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Le informamos acerca de una nueva serie de cursos de uso de CRM Go.

Estos se dictará en una sala virtual de Zoom.

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Módulo 1

Lunes 08 de Mayo de 15:00 a 17:00

• Conceptos generales, aplicaciones, formas de uso, filosofía del producto, Métodos de búsquedas, manejo de grillas, filtros, anclajes y envío de carpetas.
• Solapa principal. Detalle de los datos de la misma, su función y su influencia en otras funciones
• Modulo de Mapas. Geo-Localización de clientes. Uso del mapa. Radio de clientes.

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Módulo 2

Miércoles 10 de Mayo de 15:00 a 17:00

• Tratativas. Carga, variantes, alcances de la seguridad.
• Módulo de Tareas. Uso del panel de Tareas. Vinculación con Outlook. Uso de filtros y formatos.

• Condiciones de Venta, conexión con Sistema de Gestión.
• Módulo de visualización de Facturas, Notas de Pedido, visualización, relación con facturas.
• Seguimientos de Cobranzas.

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Módulo 3

Viernes 12 de Mayo de 15:00 a 17:00

• Presupuestos. Concepto. Creación, parámetros y distintas formas de uso. Busqueda de articulos, descripciones, bonificaciones, impresion, versiones y pasaje a pedido.

• Conceptos de Crystal Report.

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Módulo 4

Lunes 15 de Mayo de 15:00 a 17:00

• Uso avanzado de presupuestos. Multimoneda, adjunto, leyendas, rentabilidad, Kit de productos y grupos, compras relacionadas al presupuesto. Notas por artículo y presupuestos.

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Modulo 5

Miércoles 17 de Mayo de 15:00 a 17:00

• Manejo de CRM Go Live. Conceptos generales, descripción de posibilidades y repaso de ejemplos básicos. Interacción con módulo de Mapas.
• Multidimensionales. Generación y análisis de informes mediante tablas dinámicas.

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Módulo 6

Viernes 19 de Mayo de 15:00 a 17:00

• Tablero.
• Módulo de Notas. Por cliente y general. Configuración básica de notas comunes.
• Conceptos de Parametrización, Configuración, Accesos y Permisos, Reportes.
• Importación desde Excel.

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Módulo 7

Lunes 22 de Mayo de 15:00 a 17:00

• CRM Go Web: Uso de la aplicación (Clientes, Tratativas, Presupuestos, Facturas, Tareas Pendientes, Pedidos de Servicio)
• Módulo Proveedores. Visualización de Facturas y OC, Generación de OC y Tareas Pendientes.
• Módulo de Adjuntos. Uso de plantillas, insertar archivo y carpetas, enviar x mail
• Utilización del módulo visualizador de Mails.

• Horas, Proyectos y Oportunidades

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Módulo 8

Miércoles 24 de Mayo de 15:00 a 17:00

• Pedidos de Servicio. Creación, programación (agenda), adjuntos, fotos, cierre y facturación.
• Adicionales y Órdenes de Compra en pedidos de Servicio.
• Planificación de recorrido de los técnicos con Mapas.
• Series. Utilización de series en Pedidos de Servicio. Reportes de Series.

 

* Limitado a 100 participantes.

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